24 年前
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故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。
时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。。警长与他的弟弟去墨西哥寻仇，发现仇人已成为当地一霸，然而一段二十年前的往事却让这场复仇遭遇到了困难……。