6 年前
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茶花和采茶灯队演茶公的林水生相恋并怀孕，林水生参加红军走后，茶花生下女儿蝶儿，蝶儿也自小开始学跳采茶灯。留洋归来的少爷陈瑜喜欢采茶灯，同时也爱上了茶花，为了躲避国民党兵的搜捕和土匪报复，他陪伴着茶花母女，在各地流离颠沛，不离不弃。红军攻城，林水生杀了伪县长，后来林水生受伤，为了茶花，陈瑜请来医生救活了林水生。三年游击战期间，游击队长林水生受伤被捕，残暴的敌人将他的头颅挂在镇口示众，陈瑜设计用采茶灯表演引开敌人哨兵，抢回了林水生的头颅。 解放后，陈瑜和茶花一起带着采茶灯队活跃在广大城乡，茶花百岁寿辰的喜庆日子里，万人采茶灯表演挑战世界吉尼斯成功。。邓巴中尉（凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活，于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。
一开始苏族人把他的到来有着抗拒，当邓巴主动接近和了解他们的生活，并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹，他的善良被大家称赞，和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中，邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄。
然而马背文化的没落已成必然，白人士兵来到这片土地，驱赶苏族人，捕捉“叛徒”邓巴，这片朴实的土地慢慢改变了容颜……。二战结束后，数百位纳粹分子逃至西班牙躲藏。到了1960年代，某位大屠杀幸存者加入特务行列，要向这些纳粹讨回公道。。
