23 年前
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21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
三年来透听诗史喜欢的音乐，看诗史喜欢的书，每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她，这是两人的约定。渐渐地，他越来越不能满足这样的关系，他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的，她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的，离开丈夫意味着什么诗史清楚不过，所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过，当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后，诗史终于做出了决定……。浮升术（levitation）、心灵致动术（telekinesis）、控制自然甚至预测未来……自从两岁开始，小女孩Bo（Johnny Sequoyah）就拥有这些奇特的能力。她对此既不能完全理解。也不能完全控制。她是被一个小型组织养大的，他们称呼自己「真正的信徒」（True Believer）。她无父无母，养育她的人对她极为谨慎，从不允许不怀好意的外人接触她，更不允许他们利用她的超自然能力达到个人目的。。
