12 年前
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尼克是维克托在教堂偶遇的新朋友，这一季主要讲述了尼克和维克托之间的故事。。对于班级里的同学来说，橘梅（茅野爱衣配音）是个怪人，个性阴沉不说，独来独往的作风也让人无法忍受。而对于橘梅来说，曾经被背叛的经历让她对每一个接近自己身边的人充满着防御和戒备。这样的高中生活，可能就要在嘲笑和欺负中惨淡度过了。一次意外中，橘梅居然踢伤了在学校有超高人气的帅哥黑泽大和（樱井孝宏配音），令本以为要挨揍的橘梅意外的是，黑泽居然笑着提出了成为朋友的请求。 曾经也有过自闭历程的黑泽十分能够理解橘梅的处境，在和橘梅的相处中，他渐渐的对这个外冷内热的女孩产生了好感。同样的，在与黑泽的交往中，橘梅逐渐的领悟到了朋友和爱的重要性。。柔泽十（细谷佳正 配音）是一个外表凶恶的金发不良少年，但在内心里，十对自己的个性和所作所为十分厌恶。某一天，十突然被一个自称与他有着前世羁绊的叫做堕花雨（広桥凉 配音）的诡异少女缠上了。雨是一个标准的电波女，喜欢漫画和手办，常年用刘海遮住脸孔。对于雨的强烈攻势，十一开始十分抗拒，但随着雨的锲而不舍，十渐渐接受了雨神出鬼没的存在。
说来也怪，自从雨出现后。在十的身边开始发生一些诡异残酷的连续杀人事件，而解决事件的线索均指向了行为怪异的雨，这让十不得不开怀疑其雨的身份来。随着调查的深入，十发现，真相果然与雨有着千丝万缕的联系，而其中蕴藏着的，是有关人扭曲人性的悲哀的故事。。
