14 年前
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在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？。导演系毕业的宁录苦苦奋斗多年创作出一份满意的剧本，但却发现自己剧本被人盗用，失落无比的他踏上了泰国的旅行却意外得到神奇手机sivi，sivi一路帮助宁录带宁录走向导演行业的人生巅峰，开始了最新一轮的电影拍摄。但宁录却忽然被绑匪绑架索要名单，而sivi在见到绑匪后的吃惊，这背后究竟发生了什么......。
