21 年前
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远离大都会的伊豆大岛，抛家舍业的中年男子松生春二（阿部宽 饰）与情人艳生活于此，宛若夫妇。无奈艳风流成性，四处留情，随后又为病魔击倒，弥留之际床榻前只有春二怀着复杂的心情照顾着这个左右了他一生的女人。为了确定那些男人对艳的情感，春二启程踏上了一段寻访之旅。他先后拜访艳堂 兄的妻子环希（小泉今日子 饰）、上班族桥本凑（野波麻帆 饰）、中年寡妇桥川沙希子（风吹纯 饰）、在美容院工作的百百子（真木阳子 饰），她们的男友、丈夫、情人与艳交错迷离的过往，令这些为情所困的男女难辨道途。人生旅途即将抵达终点，谁将前来送你最后一程？
本片根据直木赏获奖作家井上荒野的同名原作改编。。故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐...。
