26 年前
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杰西（凯缇·萨克霍夫 Katee Sackhoff 饰）在女儿克洛伊（露西·宝通 Lucy Boynton 饰）很小的时候就离开了她，长久以来，杰西的内心里都充满了对女儿的愧疚。终于，她得到了一个弥补过错的机会，将已经长大成人的克洛伊接回了家，然而，让杰西没有想到的是，随着克洛伊的回归，她的身边开始接二连三的发生科学无法解释的诡异事件，而这一切似乎和克洛伊的过去有着千丝万缕的关联。
一切要追溯到克洛伊很小的时候，她的邻居是一个被称为“女巫”的古怪婆婆。懵懂无知的克洛伊和伙伴们常常会戏弄这个形单影只的老人，对于孩子们来说，他们过分的举动只是一个有趣的游戏而已，可是对于老人来说，无知的孩子们犯下的是不可饶恕的过错。。少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村，他自小便对自然万物观察入微，视觉和听觉均优于常人。一日，齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法，孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意，走上前去将其一棒打飞，不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时，一名仙风道骨的老道挥手之间，便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良，明辨是非，当即决定收他为徒传授功法，并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒，岁月如梭，齐怀义经过师傅的悉心教导，早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成，便命其和青梅入世历练，走四方路惩恶扬善，除魔卫道。。百濑（高岡蒼甫 饰）和佳代（田畑智子 饰）是一对在都市里打工结识的小情侣，随着时间的流逝，他们从最初的卿卿我我变得索然无味起来。某个夏天，佳代还在上中学的妹妹小桃（小野恵令奈 饰）来到姐姐这里度假。与一本正经时时思考生计的佳代相比，小桃青春活泼，充满朝气，一向吊儿郎当、别扭自大的百濑从小桃崇拜的话语中感到空前的自信，他也被这个小小的洛丽塔深深吸引，以致再也无法抑制感情的冲动。假期结束，小桃返回老家，而百濑和佳代的关系却日趋紧张，最终闹到分手的地步。
二人复合无望，矛盾反倒愈演愈烈，一切朝着不可预测的方向发展……。
