5 年前
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故事发生在巴伐利亚的下卡特恩基辛地区，弗朗茨（塞巴斯蒂安·贝策尔 Sebastian Bezzel 饰）是生活和工作在那里的一名警官，虽然他身居高位，但生活却过的很不如意。女友苏西（丽萨·波特霍夫 Lisa Potthoff 饰）因为他的种种疏忽和冷淡最终选择离开他，前往意大利开始新的生活。与此同时，越狱的精神病人屈斯特纳决定对弗朗茨的上司莫拉柴可（Sigi Zimmerschied 饰）展开复仇行动，这让莫拉柴可整天觉得惶恐不安。 在一天夜里，当屈斯特纳将一个猪头放在了莫拉柴可的床上后，这名硬汉彻底的崩溃了，他找来了弗朗茨，要求后者成为自己的贴身保镖。然而，弗朗茨要处理的麻烦事有一堆。。故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。
