23 年前
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。从事艺术创作、空闲时兼教欧巴桑打桥牌的罗伦斯，找楼下的心理医生大吐死党情谊近日遭受考验。 原来三天前，在唱片公司担任高阶主管的丹尼尔自美出差返英时，遇到辞掉工作、决心在伦敦重新展开人生的玛莎，并在飞机降落前爱上她。隔天玛莎认识了有舞台恐惧症的演员法兰克。他不停叨念自己缺乏信心、永远失业的惨状，还以为找到知音，没想到她竟然在城市的另一头遇见罗伦斯。 认出重燃人生希望的奇女子，罗伦斯没有表明身分，只能跟着为玛莎倾倒……三个好友爱上同个女子，最后芳心谁属？。A telepathic mutant recruits a post-World War III TV game-show warrior to lead her band of mutants to safety.。