24 年前
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拥有壮美风光的北海道，迎来了饱经风霜的夫妇小林笃史（佐藤浩市 饰）和良子（樋口可南子 饰）。夫妇俩原本经营一家机械制造厂，但因经营不善而被迫关张。良子感受到丈夫的失落，因此拜托笃史为他们西式风格的独栋修建石墙。某晚家中进入小偷，良子受到冲撞后受伤。医生建议她重视自己所患的扩张性心肌病，可是良子却对丈夫隐瞒下这个事实，并与来帮助他们修筑石墙的青年杉本彻（野村周平 饰）及其女友纱英（杉咲花 饰）度过一段无忧无虑的梦幻时光。该来的总会到来，携手半生，总有诀别的时刻……
本片根据美国作家Edward Mooney, Jr.2002年发表的小说《The Pearls of the Stone Man》（日译：石を積むひと）改编。。晋宁城中男子接连死亡，身躯干瘪，死相凄惨，传言是女妖魅惑索命。乔生回城路上救下少女宾娘，宾娘对乔生心生爱意，但乔生却与连城情投意合笃定终生。惦记连城美色的王化成让父亲出面提亲，史孝廉应下这门亲事，连城得知誓死不从一病不起。妖猫潜藏，人皮为衣，谁化作了妖魔之相，谁披上了绝美皮囊？。
