22 年前
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头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。Won-sang虽然已大学毕业，但为了储钱只好出国进修，并到了一间出版社工作。出版社社长Yoon-shik已婚多年，仍经常拈花惹草，甚至向Won-sang的女友下手。 随着Won-sang与Yoon-shik接触日多，他对这名社长既尊敬又妒忌。后来Won-sang看上了报社中一名中年女摄影师Sung-yeon。Sung-yeon寂寞多年，亦视Won-sang为她在生命中重燃火花的希望。同时间，Won-sang因为工作需要须不时到Yoon-shik的家，却又搭上了Yoon-shik的妻子。故事讲述在美国东北部一个小镇的农场，一个怀抱音乐理想的男孩，在追求爱情与理想的道路上历经的艰辛。男主人公曾被迫接受性向矫正治疗，在另一个男孩爱情的感召下，他终于有勇气面对内心最深处的渴望。但是，他们的爱情面临着来自亲情的最大挑战，同性恋的儿子如何面对来自父亲的诘问？又如何面对追求他的姑娘？这一场爱情与亲情，理想与现实之间的博弈最终迎来怎样的结局呢？……。