3 年前
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北宋末年，奸臣当道，世道离乱。冀州城内某酒馆，书生模样的杜兴（乔鹏樾 饰）精打细算，虽有千万而不差分毫。而每到夜晚，他便戴上面具，化身为为民除害、行侠仗义的侠客义士。当地一霸雷老九看上李秀才的家传名画，为将其据为己有甚至纵容两个儿子打杀秀才。贪婪的朱知府与雷家沆瀣一气，意图栽赃杜兴所扮的鬼脸儿大侠，却没想到名画当晚就被鬼脸儿偷走，导致朱知府和雷家各怀相害之心。而当初为救助险些被杀害的李家娘子，暗中与梁山好汉互通消息的酒馆王掌柜现出真实身手，惹来雷家猜忌。杜兴即将迎来江湖上的一场风暴……
本片根据四大名著之一《水浒传》改编。。马特（斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰）是报社的主编，思想先进的他反对种族歧视，提倡自由和平等。就是这样的一个男人，当他心爱的女儿乔伊（凯瑟琳·霍顿 Katharine Houghton 饰）带着男友约翰（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）来到自己面前时，马特却彻底傻了眼。原来，约翰是一个黑人男孩，马特做梦也没有想到，那些平日里在小说和电视里看到的剧情，竟然发生在了自己的身上。 一边是信奉的自由主义，一边是骨子里无法消除的对于黑人的成见，马特陷入了两难之中，同时，约翰的父亲对于这门亲事也是极力反对。面对着巨大的压力，乔伊和约翰并没有气馁，看到了女儿的坚强，马特若有所思。。一对麻烦缠身的夫妇和他们的女儿去路易斯安那州河口的一所孤立的房子度假，以重新建立家庭关系。但当不速之客到来时，团结开始瓦解。。
