11 年前
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盼望已久的暑假到了。北京某中学高二年级外号“老外”、“大款”的两名同学相约到外地旅游。经过一番秘密地精心准备，“老外”和“大款”出发了。在家庭和父母双重“高压”管理教育下的两个孩子，能从父母的眼皮子底下成功溜走，获得向往已久的“自由”，两个半大的孩子犹如脱缰的骏马、出笼的黄雀，那种高兴劲儿自不用提。
坐汽车、乘火车，两个孩子出了北京，在人生地不熟的小镇怀揣着一点点的胆怯，更多的是欣喜。一天，“老外”和“大款”在途中撞上两个年龄与他们相仿的男孩。正是那句老话：不打不相识。有过短暂的不愉快之后，“老外”和“大款”与有着相同学习生活感受的“大侠”、“哭得胜”成了“志同道合”的生死之交。
从此，四个孩子结伴而行，在一座旧仓库安了家。一天，“哭得胜”看家，其他三个孩子出外打工，“哭得胜”在库房里发现了一块刻有国徽的模板和一铁箱假钞，突然库门大开，一伙人闯了进来，为争夺钱财大打出手。孩子们毕竟不是大人的对手。危急关头，“老外”灵机一动，设法向公安部门报警。经过一番调查，公安部门在四个半大孩子的配合下，将罪犯一举抓获，经历一场夏日暑期惊险的四个孩子，接受了警察叔叔的批评教育，在警察叔叔的安排下满怀喜悦踏上了回家的路。。沉默寡言美少年Tam从性向到人格成长皆受压抑，在一所荒弃的泳池大宅相约Phum顿成恋人。看见他们天台依傍，以为是说好了的同志爱正在春光乍泄，导演般亚华坦拿实在精心部署，当Tam在垃圾场慌乱中自卫杀了持枪男人后，纵浪气氛急转弯至血泊恐怖，男孩从此看见血地狱，处处是黑影。他明明发现哥哥的尸体，转头就不见了，而床底下一滩血又是怎样来的？他或许不是甚么被欺凌者，是死亡使者才真。蓝色氛围下现实与心理罪与罚交缠，佛洛伊德中早闪现佛的黑色身影。。
