21 年前
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富士山下的小村庄正在进行热闹的祭典，突如其来的山火却让人们陷入恐慌之中，而天文学家白石良一（平田昭彦 饰）则在混乱中失踪。不久，当地发生滑坡、天坑等离奇事件，更有一个巨大、恐怖的机器人出现，对周遭城镇进行大肆破坏。白石的朋友渥美让治（佐原健二 饰）和安达谦治郎博士（志村喬 饰）随同军队前往当地调查，意外遭遇外星人的球形基地，并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭，幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住，并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝，并组成地球防卫军和星外来客展开对抗……
本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。。六年前，扮丑的许岁宁跟隐藏的全国首富夜司寒闪婚，当许岁宁准备告诉夜司寒自己怀有身孕时，夜司寒初恋霍珊珊带着面具将她抓走。许岁宁意外早产，昏迷后生下三胞胎被抱走两个，同时患上脸盲症。六年后，她取下丑疤与夜司寒相遇，却互不相识......。
