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云落是华夏的守护神，在飞升上界时得知自己尘缘未了，随即下山找人报恩。发现楚天阔身上带着自己的佛珠法器，还染上了奇怪的煞气，原来他就是二十年前救自己的小男孩，两人一起粉碎了魔修复活的阴谋，相知相守。。早上七时，一班飞往美国的飞机将会起航，机上的乘客包括正打算结婚的Jung-woo和其女友Mi-ryung。可是，在他们离开韩国前的十二小时期间，却因为Ha-young的出现而令他们的关系有着微妙的变化。。抗日战争时期，河北冀中柳林镇的庄家营村，残暴的驻柳林镇日军，为抓捕八路军伤员，血洗了庄家营村，杀害了全村男女老幼共计200余人。幸免于难的屠户庄继宗，与同样对鬼子满怀深仇大恨的杂耍班主李占魁结成兄弟，秘密潜入柳林镇。
他们租用桃园酒家为据点，由此开展了惊心动魄、悲壮的杀鬼子复仇行动，以各种灵活巧妙的方式、方法，杀得日本鬼子心惊胆寒。他们铤而走险，在柳林镇、黄羊岭发生了一连串的故事。怀着杀鬼报国的一腔热血，他们投靠了八路军。在以岳明华政委领导下的八路军游击队的感召教育下，他们逐渐明白要想彻底战胜日本侵略者，必须在共产党的领导下，广泛团结民众，有思想、有组织、有纪律开展人民战争。
经过战火洗礼，庄继宗、李占魁失去了二愣、白队长、王金龙、洪吉永等抗鬼战友，并逐步由一名单纯复仇者，成长为为民族而战的传奇英雄。
最后李占魁、王金龙、二愣、白队长、洪吉永等人为国捐躯，游击队乘胜追击，一举解放了柳林镇。庄继宗深情地和杏花告别，踏上了抗日的新征程，去迎接新的战斗。。
