12 年前
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呆头呆脑、行事鲁莽的警察加纳锭治（千葉真一饰）从冲绳石垣岛的老家来到大都会东京，他受隔壁大婶的嘱托，来这里寻找其失踪多时的女儿。与此同时，新宿某公寓发生杀人纵火案，一名从事色情行业的女子被烧作焦炭。东京警方通过现场的照片判定，死者正是加纳所寻找的女孩玉城麻由美。固执的加纳相信死者并非麻由美，他独自来到新宿调查，通过死者生前最后见过的暴走族青年长迫长荣（岩城滉一饰）的证言，加纳证实了自己的判断。 偶然机会，她救助了被歹徒绑架的年轻歌手春风美树（ジャネット八田饰），美树的容貌令他心有所动。经过一番试探，他断定美树便是改换过容貌的麻由美。然而美树的后台老板英森魁治（松方弘樹饰）似乎有所隐瞒，他百般阻挠加纳的调查。另一方面，杀人纵火案仍在不断发生……。25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，但是他写的恐怖剧本过于老套，以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。 数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所，与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥，笑容和善，但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间，阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件，更无意中走上一条黑暗的道路……。在一次反恐行动中，由于情报失误，英国特警部队误杀了一名怀抱孩子的中东移民，负责行动队的首长决定将这宗丑闻彻底抹去，遂找来了知道真相的队员们统一口径，录制假口供。刑侦队长史蒂夫（马丁·康普斯顿 Martin Compston 饰）对于首长的决定十分不满，于是辞去了职务，被调往隶属于英国反贪署的秘密行动组。
史蒂夫的任务是调查一位名为托尼（连尼·詹姆斯 Lennie James 饰）的侦缉总督察，他因为涉嫌贪污而被列入了监视的名单。史蒂夫和女警探凯特（薇琪·麦克卢尔 Vicky McClure 饰）一同打入了托尼所领导的小组内部，史蒂夫却意外的发现，凯特还有另外一重秘密的身份。。
