21 年前
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本片讲述了处于青春期躁动时期的性启蒙事例：生性腼腆的迈克（瑞恩•平克斯顿 Ryan Pinkston 饰）总是无法对暗恋女生表白；弗瑞德（迈克尔•塞拉 Michael Cera 饰）本想约会网恋女孩，却走错了房间；当查克（弗兰奇•莫尼兹 Frankie Muniz 饰）小心翼翼地试探女友南希（克里斯廷娜•迪罗萨 Christina DeRosa 饰）得到肯定后，他享受到了性爱的快感，然而对方如狼似虎的样子却令他仓皇逃窜……
学校新来了一个讲述青春期性教育的老师（约翰`法利 John Farley 饰），他的第一堂课就是让男孩女孩们自由组合，选择可能产生性行为的伙伴，此后，几乎每堂课他都以独特的方式讲授性知识，让那些青葱懵懂的学生体会到比性事更重要的东西……。理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。 父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备向中土世界发起侵略，而理查德就是那仅存的希望。。
