13 年前
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为了收集证据来支持关闭一个位于热带的美国空军基地，一位做事一板一眼的国会助理前往当地，却在过程中逐渐对心地善良的上尉产生好感。。传统手工艺的延续靠的就是传帮带的这种古老传承方式，在老一辈手工艺者渐渐老去，新的一代行业里的年轻人正在撑起传承的大旗。为了适应社会的需求，“传”、“承”两代人最大的区别就在于新人为了生存，不甘于用传统的思维方式行事，而是紧跟时代的脚步，迎合市场，迎合社会需求。在这过程中，他们也有迷惘、也有困顿，甚至为了生存而挣扎，但他们在一步步地往前行。正是这些人的存在，“传”与“承”得到了延续，古老的传统手工艺才得以生存、发展。。日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。
