15 年前
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Modern day teens Mack and Brady get a real world visit from Lela, Tanner, Butchy, and other surfer and biker pals from the beach party film within a film, Wet Side Story. @。森姆（瑞恩•平克斯通饰）转学到一所新的学校，身材矮小，打扮老土的他受到了同学的歧视及取笑。只有Annie（凯特•玛拉饰）愿意跟他成为朋友。他求助于学校里的心理老师，老师跟他说撒谎是生活在这个社会上最好的办法。为了能加入到同学们当中，他开始不断的撒谎。 一晚上他对父母抱怨自己所遭遇到的不公，没想到第二天早上起来，发现自己以往编造的谎言全部变成了事实：他得到了红色的保时捷，学校里美丽的老师与女同学Vicki都开始接近他，篮球打得出神入化。他成为了学校里最有人气的男生。但本是数学精英的他成了数字白痴，父母也巨大转变令整个家庭面临破裂。森姆对这一切的改变渐渐困惑起来，他开始怀念以往被嘲笑的日子，但如何能回到过去呢？。森丘耕平（神谷浩史 配音）是一名自由摄影师。某一日，在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月（斎藤千和 配音）相遇了。原来，叶月是吸血鬼，在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中，耕平破坏了古堡的封印，他和叶月得以重获自由。
就这样，无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性，但叶月的善良和不谙世事打动了耕平，在她的身上，耕平仿佛看到了自己的影子。于是，耕平决定带领叶月，踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面，来路不明的敌人也接二连三的出现，在叶月和耕平的身上，究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢？。
