22 年前
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九纹龙曾经叱咤江湖，这号风云人物却被人出卖，在泰国被拘捕。多年后他回到香港，在“九龙冰室”当侍应，打算就此在江湖销声匿迹。怎料一名6岁的男孩直呼自己爸爸，原来这个叫兆龙的男孩是当年他远赴泰国后女友Helen生下的儿子。当年九纹龙为了女友的安全，狠心不辞而别。兆龙的出现使九纹龙的生活再次泛起波澜，他的气质吸引了儿子的班主任阿蒙。九纹龙的身份还是被江湖之人发现了，并希望他能重振雄风。Helen再次见到的九纹龙已经风光不再，她积极为九纹龙的复出铺路，九纹龙却不想再过问江湖事……。燕凝霜携女归隐禹州，弟子刀无影请求她出山被拒，只好吩咐禹州都督厉海川暗中照顾这对母女。女儿燕小雅被当地门阀秦虎玷污，迫使她重出江湖，惩治仇家，为女报仇。在徒弟刀无影的帮助下，秦家遭受重创，秦龙的势力却掳走了女儿……。抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。。
