18 年前
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迈克尔来到其父亲的居所度假，却接二连三的遇上怪事，最后他才得知这都是父亲搞的鬼，目的是为了让他成为鸟人（不是天使……）。一场车祸夺去了父母的性命，年幼的奥斯卡和妹妹琳达发誓永不分开。成年后，奥斯卡（Nathaniel Brown 饰）漂泊来至东京，为了实现童年的誓言，他以兜售毒品赚取钱财，终于为琳达（Paz de la Huerta 饰）挣得了飞来东京的机票。兄妹相遇，却终是随波逐流的个体。在这个繁花乱坠迷人眼的大都会，奥斯卡继续进行毒品交易，而琳达则在一家夜总会大跳艳舞。在一次交易时，奥斯卡遭到警察围捕，混乱中更被枪击身亡。他的意识渐渐脱离肉体，穿梭在东京的大街小巷，关注跟随每一个在他生命中留下痕迹的人，等待着下一场不知何时才会开始的轮回……
本片荣获2009年Sitges – Catalonian国际电影节最佳摄影奖和评委会特别奖。。
