6 年前
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海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟，均是戏剧社的骨干成员，但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳，再也未曾相见。随着时间的流逝，在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年，大学时候的事情不仅没有淡去，反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入，更是改变了他的生活，促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中，往昔被一点点打开，又不知能否真的被化解……。基是个不务正业的青年，从事翻版碟工场，他一直暗恋邻家少女诗但开不了口。一次基在夜总会结识女公关May，基由于垂涎其首饰于是游说May往长洲度假屋寻欢顺手牵羊，但被May发现，两人争吵间惊动了屋主满，满与基错手杀死May；基更吐出自己乃通缉犯，曾杀死租客June等人，基因担心May尸体被发现一直躲在长洲，他看见诗被男子亚卓准备迷奸之际，情急之下将卓杀死。
这次因卓被杀未能满足亚满的偷窥欲，一怒之下满迫使基与诗做爱满足其欲望，否则便杀人灭口。终于May尸首被发现，由李Sir接手，诗从基的魔掌中逃出即向李Sir报案，李Sir自好友兼拍档正殉职后一直做事颓丧，连女友嘉嘉亦告分手边缘。
此际基忍受不住满的变态行为，将其灭口，李Sir得悉后即以拘捕基作为动力，全力缉拿基归案，同时弥补与女友感情。。
