12 年前
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年方15岁的高中生秋月孝雄（入野自由 配音），专心学业的过程中不得不为了生计打工赚钱。母亲离家出走，他与哥哥过着看不到前方的生活。入梅之日，孝雄逃课来到日本庭园。在一座安静的小亭子里，27岁的职场女性雪野百香里（花泽香菜 配音）边吃巧克力边饮啤酒的样子引起了孝雄的注意。似曾相识的二人，仿佛约定好了一般，每到落雨之日便从世俗的烦恼中逃脱出来，相会于这座钢筋铁骨都市丛林中宛若世外桃源的幽静角落。在梅雨季节的日子里，他们的心渐渐向彼此靠拢。志愿成为手工鞋匠的秋月，决心以雪野为模特做一双鞋。
雨过天晴，艳阳高照，庭园中久久不见秋月和雪野的身影，相会无期亦有期……。梓（夏川結衣饰）在继承父亲留下来的一套郊外别墅后，和丈夫欧太郎（ユースケ．サンタマリア饰）、婆婆（梶芽衣子饰）、女儿鈴（山田夏海饰）举家迁居。梓发现新的住宅区和邻居们身上充满了诡异的气味，还有诸多荒诞的规矩，让梓深感不安。
灵异的事件相继发生，墙壁上浮现出小男孩的脸，水龙头里流出大把头发，更让人无法忍受的是，住在梓隔壁的新邻居，澤村（北村一輝饰）竟然和5年前被梓杀死的情人长得一模一样！
梓终日被幻象和恐惧包围，却也不敢去触碰这真相，只是，该来的还是迟早会来……。1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”。
