17 年前
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アンデスに住むインディオの少年・ペペロは10歳の誕生日を迎えたその翌日に伝説の“黄金のコンドル”を目撃したことから、貧しい人々を救う宝があるという黄金都市・エルドラドを目指して旅に出ることになる。 その旅はまた、7年前にエルドラドに向かったまま消息を絶った父・カルロスの行方と、“黄金のコンドル”を見た日に出会った少女・ケーナの失われた記憶とを探す旅でもあった。。唐朝贞观年间, 苏特皇帝贾拉里前往大唐寻找可以帮助自己诞下胎弟的高人云烨。然而国内叛乱势力莫森早已窥探皇位多时，而后派出杀手黑齿常和天魔姬前去执行刺杀任务。在得知贾拉里身份后，云烨和其随行的狄仁杰，小武一行人找到孔玲谷的高人夏苗，在救助快要成功时，天魔姬和黑齿常再次前来进行破坏，一场殊死搏斗就此拉开。。
