25 年前
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五年前宋南夕与隐藏身份的厉北辰相识相爱结婚，正要和厉北辰同居时被宋言暖和宋夫人设计赶出家门。宋南夕怀上孩子，厉北辰出现意外去世，宋南夕只好独自生下孩子抚养。五年后，宋南夕得知厉北辰还活着，并且另娶他人，宋南夕怒不可遏，带着两个孩子找上门……。在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威胁要...。陆霆骁对秘书安凝笙一见钟情，碍于身份不敢表白。在会所遇见和安凝笙极为相似的舞女anna碰撞出火花。陆霆骁周旋矛盾在两个女人之间，直至发现anna就是安凝笙。从而掀开了惊天的秘密，直至尘埃落定......。
