9 年前
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故事发生在二十世纪四十年代初，日寇投降前夕的上海，日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单，国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部；同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情，与松田周旋，经受重重考验，获得了松田的信任，获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利，暗中勾结日本特务机关，出卖情报，并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺，特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐，企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋，迎接全国解放，指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工，围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。七十年代末，性话题仍然是禁忌，这位性格内向的皮肤医生和性病专家开始以“高潮医生”为笔名兼职做性专栏作家，他的生活发生了翻天覆地的变化。。中年医生大仓（杉浦直树饰）接下了一个神秘的委托，领取了一大笔酬金，住进了一座位于北方乡下的别墅之中。之后，大仓根据指示车站接来了他的同住者工藤（泽田研二饰），两人开始了住在同一屋檐下的生活。工藤是一个沉默寡言的男人，每天过着非常规律的生活，和大仓之间没有任何的交集，这让大仓不免感到有一丝丝的压抑。 之后，别墅里又来了一位新住客——性格活泼开朗古灵精怪的陪酒女郎梢（樋口可南子饰），她的到来打破了别墅里凝固的气氛，渐渐的，这两男一女找到了相处和沟通的方式，甚至彼此之间结下了微妙的友谊。。