21 年前
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把罗马焚城后，惨无人道的暴君尼禄（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）将矛头指向基督徒，开始大规模肆意捕杀基督徒。不仅如此，尼禄更颁布了法令把抓获的基督徒送往竞技场。罗马最高军事军官马库斯（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）奉命残杀这些捕获的基督徒。被抓的基督徒中有两名老者准备逃跑，马库斯本欲逮捕他们，然而当马库斯看到他们的继女麦西卡（爱丽莎·兰迪 Elissa Landi 饰）时，情不自禁地一见倾心。楚楚动人的麦西卡，马库斯很快与她坠入爱河不能自拔，随之下令释放了所有基督徒。马库斯的这一举动，不仅激怒了暴君尼禄，更让一直暗恋他的皇后帕亚（克劳黛·考尔白 Claudette Colbert 饰）醋意大发，心生嫉妒。。落魄千金&影帝。13岁的安倍昌浩（甲斐田雪 配音），是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子，作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路，努力培养别的才能时，一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时，京都妖孽横行，于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪，作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后，昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔，并恢复了多年前被封印的法力。同时，他也得知，原来那只小猫怪，是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力，昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿，发誓要超越爷爷，成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起，走上了修行之路……。
