20 年前
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雪纳瑞Lucky是千菲菲没有送出去的礼物，陷入了该不该留下Lucky的纠结中，结识宠物医生狗王陈，又经历了一系列事情后，菲菲才发现自己早已离不开Lucky了；西高地犬波比比爱上了住在隔壁的西施犬Jojo，为了可以天天见面，他们决定让两位主人相识，向往浪漫的程风与冷静潇洒的小雪就这样陷入了一场爱的阴谋；流浪狗阿宝闯进了朋克少女魏小楠的生活，但固执古板的爸爸老魏不愿意收留阿宝，为了能够生活在这里，阿宝立志成为一只好狗，在日复一日的陪伴中，老魏也逐渐放下了偏见接纳阿宝……。本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身Baron Ruber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在"黑暗之森"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被Baron Ruber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决定与魔王一决。。
