20 年前
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费弗森将军因儿子哈瑞，幼年只喜好诗词，怕有辱家族声誉，托好友苏顿大夫照应。 将军死后，哈瑞要求解除军职，因英埃联军将对苏丹用兵，被同伴视为懦夫，寄白羽毛羞辱他，但英军对苏丹用兵并不顺利，哈瑞赴埃及要求医生改容为当地土著，潜入前线，起原军团被回民打败，同伴非殉职即被俘入狱，哈瑞救好友杜伦斯上尉回英国阵地而被捕，旋即逃狱到哈土木营救同伴，英军终来到哈土木，哈瑞策动监狱暴动，控制一边城墙，英军收复哈土木，哈瑞成为大英雄。。故事围绕秦腔剧团的一对离婚夫妻展开，热爱秦腔的导演李想，因为前妻的突然出现，和未婚妻彩梦的关系弄得一团糟。然而李想想方设法凑足钱想买回另一半房子的产权，前妻却不要。她拿出一份协议，让李想做孩子三个月的临时父亲。协议期满，前妻将放弃房子的产权，远走高飞。。同是警察的黄姜（黄秋生）和七喜（刘青云）情同手足，然而两人行事上却有天壤之别，黄姜刚正不阿，七喜却与黑帮老大盲超（吴镇宇）是结拜兄弟，某次行动中，黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙，事后也没解释原因，令七喜老婆对其生出误会。
十多年后，七喜的儿子（黄浩然）与盲超的儿子阿威（陈小春）长大成人，并各自继承父业分别成了警察和黑帮老大。阿威一直想报父仇，可乐在不了解事情的真相前也有这样的打算，但在知晓事实后，开始为选黑还是选白犯难。。
