20 年前
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右篇：牛女明日香、森本、真田、小笠原和加奈子一行五人去山中游玩，结果车在半路抛锚。众人下车寻求帮助，在山中见到一间旧式房屋。女主人的脸上有两道红色的伤疤，而明日香又恍惚看到屋内有一个头颅硕大、身穿和服的人。好奇心驱使他们返回屋内，但厄运随之而来……。魔术大师陆幻奇（陈强饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......。
