8 年前
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四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）共同经营。执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……。这是一个真实的个人经历实录…… 灵学专家李居明为寻狐仙是否真正存在的真相，在1991年中，亲自走访绝传之狐仙研究专家陈平原，得悉目前共有六十只狐仙存在於世，有些更遗害人间。调查包括: 香港乾德道住客离奇死亡及多宗跛脚事件| 树根显现狐仙样貌| 苏东坡遇仙及葛洪与黄大仙成仙秘密| 世运风云人物杨传广变成施符作法的灵媒| 鬼婆以 「推灵法」示范驱魔治病等……。