15 年前
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罗萨里奥在那不勒斯郊区的集市上做街头小贩。他摆脱贫困的梦想与他女儿莎伦的音乐天赋紧紧相连。他变成了一名经理人，让她成为意大利民间音乐的明星。。北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本，只要看过一遍，就会牢牢记住其中的台词，拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草（中西妙子 配音）相中了，玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功，同时也认识了另一剧团的樱小路优（三矢雄二 配音）。
为了演出经典剧目《红天女》，一场明争暗斗在玛雅和同行姬川亚弓（松岛美野里 配音）之间展开。最终玛雅获得了演出资格，而她和速水真澄（野泽那智 配音）以及樱小路优之间的感情也在缓慢的发酵着。。高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。
一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。
为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。。
