20 年前
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汉文（彭于晏 饰）、亮亮（李康宜 饰）和阿佐（李绍祥 饰）是一起长大的好朋友。汉文和亮亮迷上了网路作家“雨不停”晓纬（张钧甯 饰），以“天气晴”为暱称和她在网上频繁交流。晓纬小说的插画家阿南（阮经天 饰）也来到垦丁。阿南认识了汉文和亮亮，三人成为好友，阿南和汉文决定合开冲浪店。和晓纬一同前来垦丁的外国友人用论文阐述垦丁国家公园管理上矛盾与紊乱之处，建议将垦丁从国家公园名单中除名。此一行为引起一番波澜，同时也激发起亮亮想以更宏观的角度帮助国家公园。此时阿南认识了来垦丁发展的楚大哥，渐渐熟知楚大哥对垦丁的感情和对观光业的弘图梦想，希望和楚大哥合作开创事业。一群人加入了楚大哥的计画，事业即将展开时，楚大哥却失踪了，到底楚大哥去了哪？他们对垦丁的梦又该如何继续？。戴维是个年轻的政客，有着美好的前途和漂亮的未婚妻蒂雪，但是从这对年轻夫妇与一个光彩照人的模特建立起三角关系起，他们开始失去一切。一个不知名的敲诈者拥有了戴维言行不检点的证据。当勒索者给戴维开的价过高后，这个野心勃勃的年轻人进入下流的布达佩斯色情王国，尽力去搜捕到他的痛苦根源。但是当戴维被绑架，他开始失去的不再只是他的职业生涯，在他同样失去生命前，得由蒂雪找到他。。明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的向导。为安全，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩，让人求生不得，求死不能。男子告诉戚继光，是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死，哀求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那男子。 戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。 追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判断出王直就在...。
