25 年前
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Remi throws himself on the ground, listens to birds and falls asleep in hedges. Gabriel opens his stomach to the tip of a knife. They meet.。茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。。在不远的未来，乔原本过着平静而规律的生活，直到有一天，他在自己经营的书店里遇到了艾什，两人很快坠入爱河。可不久后，两人在约会的时候，一名陌生男子突然拔出手枪向艾什射击，艾什死于枪口之下。而后悲痛欲绝的乔却意外的收到来自艾什的信息，这时他发现这一切都不是他想象的样子，在背后隐藏着一个巨大的阴谋……。
