22 年前
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昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……。黄山位于安徽省南部黄山市境内，原名黟山，因峰岩青黑，遥望苍黛而名。后因传轩辕黄帝曾在此炼丹成仙，唐玄宗信奉道教，故于天宝六年改为“黄山”。明朝旅行家、地理学家徐霞客两次登临黄山，赞叹说：薄海内外，无如徽之黄山。登黄山，天下无山，观止矣！后人引申为“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”。有人评黄山有“泰岱之雄伟、华山之险峻、衡岳之烟云、匡庐之飞瀑、雁荡之巧石、峨嵋之清秀”。并被世人誉为“天下第一奇山”。。
