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在一座仿佛与世隔绝的女子艺术学校内，女孩们无忧无虑享受着斑斓的青春。绘画教室中，有如君王的美术老师（金子统昭 饰）站在最顶端，而少女们则充满敌意地死盯着被称为天才的女孩蓝（清野菜名 饰）。蓝讨厌周遭的一切，她经常躲到一间教室内打造着怪模怪样的机器。她的身心漫步伤痕，却依旧被无良的学校当作宣传广告。少女的欺凌充满恶意而没有底线，充满不祥预兆的地震则一次次突然降临。
不知不觉中，仿佛有什么可怕的事件即将发生，蓝则身处恐怖漩涡的最中央……。1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......。
