23 年前
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万宝隆是平阳城最大的银号，每个月底都有一辆满载钞票的运钞车开往远在北平的总店，然而整个万宝隆的人都不会想到，早在半年前，祝小米和周年这两个贼就已经打起了运钞车的主意。 经过周密计划，祝小米和周年二人住进了运钞车必经之路旁的一处宅院中。这天夜里，就在他们商量打劫计划时，头顶一架日本轰炸机轰鸣而过，两人吓得捂着脑袋躲在桌子底下。一阵烟尘过后，两人看见一颗没有爆炸的重磅炸弹笔直的插在了客厅的地板上。
围绕着这颗没有爆炸的炸弹，发生了一系列让人胆战心惊的事情……。二战结束后，曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病：眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变，医生将其诊断为精神分裂症。但医院仍然决定请法国专门研究北美印第安文化的人种学家及心理学家Georges Devereux（马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）进行会诊。。本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界，曾获得1962年奥斯卡动画片奖。男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围，可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件，还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后，男人非常满意，可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心，男人开始利用可充气气球来恐吓她，美人暂时被他征服。随后，美人趁他不留神，勾搭上一名健硕的男子，他又与该男子展开争夺战。然而，他和那块秀美的风景区，不过也是可充气的替代品而已。。