24 年前
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阿威与Cat，夫妻恩爱，但因小事吵架，Cat提出离婚，威唯有暂离居所，搬往郊外祖屋居住。怎料屋内住有汤，面对阿威这个不速之客，汤对他多番戏弄，威唯有求助于法师，希望收服汤，然法师反被汤戏弄至狼狈而逃。威拿他没法，便用自杀来吓唬汤并讲述自己的痛苦往事，汤听后非常同情威，愿意代他教训大姨。岂料汤将Cat误认作大姨，还对她一见钟情，决定追求……。德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察， 阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。
