12 年前
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活佛济公和金蝉子转世的唐龙，在观音菩萨的安排下组成师徒，踏上了匡扶正义、惩恶扬善的“降百妖”之路。由于两人有着不同的捉妖理念，而在路上闹出了许多哭笑不得的囧事。唐龙秉承“劝妖向善”的理念，反对师傅总是与妖暴力相向；济公却看不上唐龙大难临头还要“与妖为善”的态度。两人终在一次吵闹中分道扬镳，后来却在共同经历降服蜘蛛精、感化白牡丹、劝解铁扇公主回头是岸、拯救任桃花、打败天魔...等事件中共同见证人间冷暖，也理解了对方的苦心、认识到了双方的可取之处。最终组成一个坚韧不摧的团队，继续踏上了降妖除魔的道路。。玛利亚·凯莉及另两位女招待(将分别由奥斯卡大奖得主米娜-索维诺-Mira Sorvino及影坛新人米罗娜-沃尔特斯-Melora Walters饰演)因而也不可避免地卷入了某些非法活动。。讲述桃江（内田理央饰）和松田健（小关裕太饰）从健康的关系开始交往后的故事。。
