15 年前
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故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。。巴洛克画院学生小茶神秘失踪，同宿舍的雨烟等众人在顾老师的帮助下开始追查小茶的下落。在寻找过程中他们意外得知埋藏在校园内多年之久的“人偶老师”神秘传说。玉子，一个已经意外死去多年的画院老师再度回到众人的视野中。随着调查思路的逐渐清晰，玉子老师的死因与“人偶老师”传说背后的事件慢慢浮出水面，而昔日平静的校园却变得危机四伏，寻找小茶下落的同伴接连离奇消失，危难时刻雨烟独自一人走到了探寻所有离奇事件的凄惨绝境……。
