4 年前
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医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。日间她是医院护士，见尽生死，晚间兼职酒吧，对生活意兴阑珊。他在地盘打散工，左眼失明，只看见世界的一半。在分崩离析的现代都市，两个半边人，是否就能凑成一个整体？渴望爱同时不相信爱，死亡阴影总是挥之不去，就算天空再深蓝，抬头只见密云，什么都有预感，怕回头已是百年身。原田美枝子女儿石桥静河首度担正，伙拍池松壮亮，并有松田龙平助阵。改编畅销女诗人诗集，石井裕也以「最高密度」的蓝色爱情，换个角度看他最爱的古怪男女。。
