20 年前
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文佳宜是某公司的秘书，她和药厂研究员叶坚订了婚约。佳宜似乎应该满足，然而她内心却常常涌现出一阵阵的落寞。寄住她家的表哥高宁，宣布要搬出，妹妹佳颖百般挽留，当夜高宁倾吐了心底的爱慕，高宁的激情扰乱了平静的佳宜。她不停的思索，高宁的身影也不时困惑她的心思。叶坚提出结婚及旅行计划，被佳宜婉拒，叶坚不能忍受佳宜心里有高宁，在一个风雨夜约了高宁和佳宜，他预先准备了毒酒，这场爱的纠纷总算有了结局。。阿狸陀(吴毅将)武艺超卓，但遭师兄桑剎(尹志强)陷害，被迫带着十岁儿子浪迹天涯。 途中，认识卖艺女子脱脱儿(黄曼凝)及武艺高强布族儿，接着更发展一段三恋情。 此外，金翅皇朝君主夫甫(炜烈)因失去四件宝物，而变得苍老衰弱，并遭桑剎软禁| 夫甫唯托狸觅回宝物，一切激烈的武林斗争随即展开，而最后夫甫竟自揭外星人之身份……。
