18 年前
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少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。民谣歌手小武，在酒吧唱歌结识了白富美玛丽，两人十分投缘。 小武家，前来寻找男友的刘思涵，发现一直与小武合租的男友不仅早已搬走，还被男友打电话分手……思涵想不通，决定留在这里，让小武帮自己追回男友。 玛丽常去听小武唱歌，渐渐的两人似乎都有些喜欢上了对方，关系有些暧昧起来。 思涵赖在小武家不肯离开，又一次不听劝告去找男友，却冻得发了高烧。小武整夜照顾生病的思涵，思涵有些感动。 玛丽被公司同事设计被迫离职，总监Allan挺身而出，和玛丽一同离职，并邀请玛丽加入自己的新团队，透露出对玛丽的欣赏与爱慕。 小武看到玛丽与Allan出现在自己面前，突然发现自己与玛丽并非那么合适，决定放弃。结果却发现思涵先选择了放弃……。变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。。