20 年前
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奥菲尔（Breno Mello 饰）是一名电车司机，他天性开朗乐观的他能歌善舞，散发出光芒一样的魅力。一次偶然之中，奥菲尔结识了一位名叫尤莉迪丝（Marpessa Dawn 饰）的女子，尤莉迪丝听到了奥菲尔动人的嗓音，被其人格魅力深深吸引，坠入了爱河。
然而，奥菲尔已经有了一位即将携手步入婚姻殿堂的未婚妻，这位善妒的女人在得知了尤莉迪丝对自己未婚夫的爱慕之情后勃然大怒，两个女人之间发生了激烈的争吵。伤心欲绝的尤莉迪丝仓皇而逃，堕入了车库里，奥菲尔紧随其后，前往车库寻找，却在无意之中打开了车库的电源开关，间接导致了尤莉迪丝的死亡。奥菲尔陷入了深深的痛苦和众人的误解之中。。上世纪40年代，理查德·皮蒙特（Ron Livingston 饰）出生在一个平凡却危机重重的家庭里。母亲（Rebecca De Mornay 饰）因连续小产精神上遭受严重的困扰，父亲（Clint Jung 饰）则因一次意外过早地离开人世。一次偶然的机缘，让理查德喜欢上了演讲，虽然学历不高，但是他凭借出色的口才赢得了无数的荣誉。不过他的自傲却遭到一位教授无情的打击，在此之后，理查德自愿前往越南战场，并在那里留下了终身的残疾。 回国后，理查德因耳聋的问题无法进入学校，也得不到任何工作。当时的美国社会对残疾人还充满诸多不解，他与许多残疾朋友遇到了无数的刁难和羞辱。在这一过程中，理查德渐渐找到人生前进的方向……。
