15 年前
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从教12年的神山晓（香取慎吾饰），在当今恶劣的教育环境下早已丧失了对学生的热情。此次他调任小原南中学，与副班主任河合千穗（前田敦子饰）组成搭档，面对一群问题多多的新学生。这个看似冷淡又过于自我的男人，实际藏有一个常人难以相信的秘密。他可以看到幽灵，事实上在他租住的公寓内便有一个地缚灵小茜（杏饰）。据说小茜当年也是一名教师，因压力过大郁郁而终。虽然唠唠叨叨，过于热情，但小茜和她的浮游灵朋友吉冈（佐藤二朗饰）潜移默化影响着神山对学生们的态度。 也许在神山心中，依旧对当年那起事件抱有深深遗憾和不甘，才促使他在教师的神圣道路上再次奔跑……。千门，是中国最古老的门派之一，以机谋百变为立派宗旨。销声匿迹两年的从未失手的千门传人秦昊回到青岛，准备谋划一个惊天大案就退隐江湖。于是，召集圈内顶级骗子组成豪华团队实施诈骗，他们各有所长，他们无比自信。与此同时，警方也得到了秦昊回来的消息，警方誓要把秦昊团伙绳之以法，以洗刷过去被戏弄的耻辱。秦昊游走在目标和警方之间，一系列斗智斗勇的争斗就这样展开了.....。电影从一封来自1969年的信开始追溯，谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史，直到1969年发生的种族冲突事件，电影记录下这些不被谈论及允许的回忆，探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因，入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。。
