24 年前
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Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
一场心理和良心的对决开始了。。才挡下“特洛伊”，陈家沟面临的是一触即发的内战。杨露禅和陈玉娘大喜之日，失踪多年的陈家长子栽秧，突然带着媳妇允儿现身，并以莫测高深的武功震慑众人。未久，高挂在陈家祠堂里的铜钟“大法陀”突然在深夜落地自转、巨响不歇。村民骚动，他们说“铜钟夜响”是灭族前兆，长老则认为收外姓入门，触犯了祖先立下的禁忌“铜钟谶”。任凭玉娘如何辩护，改变不了家族成员驱逐杨露禅的决心。深谋远虑的掌门人陈长兴亲手拆穿了儿子栽秧的诡计：他用花样百出的科学手法伪装成武功高手，和允儿连手制造骚乱、混淆视听，目的在挑拨离间家族内部和谐，与方子敬里应外合，陈家沟不攻自破。灾难与变局接踵而来。实时悔悟的陈栽秧临阵倒戈，让杨露禅和陈玉娘得以趁隙逃离。两人京城请愿后又面临新的巨大阻碍……太极拳的精髓，消解了让杨露禅头上的肉角，并为他赢来陈玉娘的爱情。但遭到朝廷通缉的方子敬已经逃亡，另一场风云变幻，似乎在隐隐酝酿……。
