21 年前
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除了个性出乎意料的好外，六合鸨时（福山润 配音）只是一介普通青年，没想到一届大江户幕府末巡回展却彻底改变了他的命运。在会场突然遭遇妖怪袭击的鸨时进入了一个名为“雨月”的异世界，在那里，妖怪和人类混居，二足鼎立的局面即将被打破，一场人类和妖怪之间的战争一触即发。
在雨月，鸨时结识了救他于水火之中的女剑士朽叶（朴璐美 配音）和同样是穿越而来，一直在支持和帮助他的筱之女绀（游佐浩二 配音）。在三人的齐心协力之下，鸨月开始探索起了回到现世的方法。同时，在不知不觉中，三人亦被卷入了人界和妖界的争斗之中。毁灭还是生存？鸨月面临着必须做出的选择。。1934年，组织安排红军战士诸葛蛋，假扮 佃农郭老根儿子郭小宝在周家村守护一批 重要造币物资。为了物资诸葛蛋与当地地 主周旺德斗智斗勇，上演了一出“斗地主”的 好戏，在此期间，真的郭小宝的出现，令 诸葛蛋麻烦不断，频频陷入险境... ...
回到家乡筹备造币厂的周旺德参加红军的 儿子带来了诸葛蛋和周旺财两人关系的转 机，两人一个为保卫地下造币厂，一个为 了保护自家儿女，竟结成同盟。
而共同经历了种种波折之后，两人齐心抵 御日寇，最终也得以冰释前嫌。。