19 年前
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二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命悬一线。
在战争的前夕，谁人都不可信，支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。大夏武术，以穆家拳为首，然而穆家拳唯一传人穆无双因当年被东瀛强害，隐匿于世，四年后，东瀛组织卷土重来，誓要挑战大夏武者。穆无双背负重任，一人之力独战东瀛三大高手，然而真正的危机却是来自身边人…。
