19 年前
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年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强奸而离家出走，遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人，相互帮助，相互安慰，尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。。因为自己小小的特殊癖好被人发现，艾维斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰）不得不离开了自己热爱的工作岗位，希望改头换面的他来到了纽约，并很快就找到了一份稳定的工作。表面上看来，艾维斯的新生活过得风生水起，但真实的情况，却只有他自己心里清楚。 艾维斯住在一幢破旧的公寓里，和室友哈里森（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）共同生活。哈里森是一个十足的怪咖，他虽然博学多闻才华横溢，却总热衷于一些稀奇古怪的事情，行为举止更是疯疯癫癫，但也只有哈里森知道，在这个城市里，哪里正发生着真正有趣的事情。在哈里森的带领下，艾维斯终于见识到了自己一直以来梦寐以求的生活，而在一次又一次的放浪形骸中，他和哈里森之间也产生了坚固的友谊。。大学生杰克刚过21岁生日，发现自己做了很多奇怪的噩梦，百思不得其解，后来和朋友玩命图电脑游戏，随之发生了一系列恐怖事件，他的恋人和朋友都相继杀了人后自杀，原来该游戏是恶魔的作品，于是，杰克踏入了与恶魔的斗争之旅……。