20 年前
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希拉（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰）是舞蹈团中的台柱，她的美貌俘获了太多男人的心，其中也包括舞蹈团的高管马丁（罗伯特·本奇利 Robert Benchley 饰）。虽然马丁已经有了家室，但这并不妨碍他展开对于希拉的火热追求，为了讨希拉的欢心，他买了一条名贵的手链想要送给她，哪知道此情此景却被妻子给逮了个正着。 为了维持自己的婚姻，马丁谎称这条手链是舞团的总监罗伯特（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）托他转交给希拉的，为了证明自己此言不虚，马丁还特地安排希拉和罗伯特跳了一段暧昧火辣的舞蹈。哪知道此举惊动了报刊杂志，第二天，希拉和罗伯特就已经在头版头条上订婚了。。Fleeing from the twin horrors of prospective marriage and the baleful Aunt Agatha, Bertie sails to New York with Jeeves, where he hopes to lie low but instead he is charged with minding the ultra-shy mother's boy Wilmot, son of Lady Malvern, and showing him the high life. Oddly enough Wilmot takes only too well to the night-spots of Manhattan, wearing Bertie out in the process....。故事发生在清朝咸丰年间，天津才子刘保山（夏雨 饰）名冠京华，学识渊博，更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子，却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高（梁冠华 饰）和六王爷（修宗迪 饰）。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井，并和普通人家的女孩秀姑（朱媛媛 饰）互生爱意，而六王爷家的五格格（胡可 饰）同时也对保山一往情深。几番周折，对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园，堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子，一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人，自然给自己惹来新的麻烦，却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……。
